重大政策
●1月5日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》。《意见》提出，支持住房租赁供给侧结构性改革，加大住房租赁开发建设信贷支持力度，拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道。稳步推进房地产投资信托基金试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有运营长期租赁住房。支持房地产投资信托基金份额交易流通，促进住房租赁企业长期稳定经营，防范短期炒作。引导各类社会资金有序投资住房租赁领域。
●1月5日，国家金融监管总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》修改完善主要发起人制度，增加国有金融资本投资、运营公司和境外制造业大型企业两类发起人；将主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。新增杠杆率及财务杠杆倍数指标。其中，杠杆率指标监管要求为金融租赁公司一级资本净额与调整后的表内外资产余额的比例不得低于6%，财务杠杆倍数指标监管要求为金融租赁公司总资产不得超过净资产10倍。
●1月6日，国务院印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》。《意见》指出，扩大国有资本经营预算覆盖范围，健全国有独资企业和国有独资公司收益上交机制，优化国有控股、参股企业国有股收益上交机制；优化支出结构，聚焦关键领域和薄弱环节，增强对国家重大战略任务的财力保障，强化资本金注入，重点用于推进国有经济布局优化和结构调整等；加强支出管理，国有企业可根据国有资本经营预算重点支持方向和企业发展需要，向出资人单位申报资金需求。资金注入后形成国家股权和企业法人财产，由企业按规定方向和用途统筹使用。
宏观经济
●1月2日，人民银行数据显示，2023年12月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共158.48亿元，其中隔夜期1.18亿元，7天期138.80亿元，1个月期18.50亿元。期末常备借贷便利余额为157.30亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。
●1月2日，根据中国债券信息网统计，共有10个省、市公布了一季度政府债发行计划共计6362.18亿，规模最大的山东（除青岛）一季度将发行2159.58亿，最小的福建省将发行39亿。近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。按照监管要求，2024年提前批地方债额度要在1月份尽快启动发行工作。但考虑到还需经过项目申报及审核、纳入预算等程序，预计1月份提前批地方债发行规模并不大。
●1月4日，国家统计局公布了2023年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年12月下旬与12月中旬相比，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平。其中，生猪(外三元)每千克价格比12月中旬下跌0.1元，跌幅0.7%。
●1月4日，《人民日报》刊发《强化政策支持和资金保障促进国民经济循环畅通——财政部党组书记、部长蓝佛安关于当前经济财政形势的问答》一文。文章提到，要加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。2024年全国财政赤字率从3%提高到3.8%左右。管好用好专项债券，重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜，优先支持成熟度高的项目和在建项目，在保持政府总体杠杆率基本稳定原则下，继续安排适当规模的地方政府专项债券。
●1月4日-5日，2024年中国人民银行工作会议在京召开，为今年的货币政策、重点领域金融风险如何化解等定下基调。会议提出了十项内容，分别为持续推进全面从严治党；稳健的货币政策灵活适度、精准有效；聚焦“五篇大文章”支持重点领域和薄弱环节；持续加强金融市场建设；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；积极参与国际金融治理，深化国际金融合作，推动高水平开放；稳慎扎实推进人民币国际化；持续深化金融改革；持续提升金融服务和管理水平；扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。
●1月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年12月末，中国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。此外，中国黄金储备为7187万盎司；按特别提款权(SDR)计，中国外汇储备为24133.94亿SDR。变动原因受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
●1月8日，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，人民银行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。总量方面，人民银行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。结构方面，人民银行将发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量、提升效能。价格方面，人民银行将继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。
●1月8日，全国商务工作会议在京召开。会议提出2024年全国商务系统要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，防范化解商务领域风险，着力推动商务高质量发展，为推进中国式现代化建设和推动构建人类命运共同体作出新贡献。
●1月9日，国家金融监管总局公司治理司发表专栏文章《公司治理司：以加快建设金融强国为目标不断完善中国特色现代金融企业制度》。文章提到，要加强对保险集团和金融控股公司机构监管，研究建立规则趋同或统一的金融集团非现场监管框架，强化股东和董监高人员资质要求。明确金融控股公司功能定位，严格金融控股公司准入管理。
●1月9日，人民银行当日进行650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有850亿元14天期和1370亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1570亿元。人民银行实施逆回购，向市场释放积极信号。
●1月5日，美国劳工统计局数据显示，2023年12月季调后非农就业人口21.6万人，高于前值17.3万人；失业率为3.7%，与前值持平；劳动参与率下降至62.5%，低于前值62.8%；平均时薪环比增长0.4%，与前值一致。美国劳动力市场以强劲态势结束2023年，削弱美联储2024年迅速降息预期。
●1月9日，世界银行在最新发布的《全球经济展望》报告中指出，全球经济正面临着近30年来最糟糕的五年增长期。报告预测，全球经济增长将连续第3年放缓，但将避免陷入衰退，2024年的增速预计将从去年估计的2.6%降至2.4%。预计到2025年，增速将回升至2.7%。
市场热点
●1月3日，国家发改委发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。国内成品油价迎来2024年首次上调，结束“六连跌”。多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，中东局势持续紧张，引发市场对原油供应担忧，国际油价波动上行。美国原油、汽油库存下降，美元指数走弱，也对国际油价产生支撑作用。
●1月3日，工信部等11部门联合印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善；卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%。此次升级表示出信息基础设施量质齐升，移动网络能力持续增强，为支撑经济社会数字化转型提供了坚实支撑。
●1月4日，国家发改委、国家能源局、工业和信息化部、市场监管总局日前联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》提出，初步在长三角、珠三角、京津冀鲁、川渝等条件相对成熟的地区开展车网互动规模化试点示范，力争2025年底前建成5个以上示范城市以及50个以上双向充放电示范项目。
●1月4日，中国债券信息网发布公告显示，2024年将有中国银行、民生银行、工商银行、农业银行等15家商业银行面临无固定期限资本债券赎回，合计规模近5700亿元。这也是商业银行自2019年发行永续债以来，首度赎回该类债券。除了面对“二永债”（二级资本债及永续债）的赎回压力外，商业银行还将面临资本新规的考验。资本补充需求或进一步上升，预计“二永债”总发行量或将超1.7万亿元。
●1月5日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，从提升数据供给水平、优化数据流通环境、加强数据安全保障等三方面，强化保障支撑。到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增。
●1月5日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》，引导本市在线新经济平台企业合理确定支付结算、平台佣金等服务费用，在商户入驻、网店押金等方面，给予优质小微商户一定扶持；鼓励种子企业上市融资，鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市；探索建设规范先行的Web3.0生态。
●1月5日，广州市荔湾区土地开发中心在石围塘征拆现场开出全市第一张房票，广州探索房票制工作迈出实质性的第一步。前一天，《广州市房票安置实施方案》经市政府审议通过，由此，广州正式成为国内首个探索房票安置政策机制的一线城市。
●1月8日，部分商品期货交易所向期货公司下发2024年手续费减收方案。要点包括：（1）除少数品种外，目前已知期货交易所对期货和期权品种交易手续费减收30%；（2）对当月在期货、期权品种上，日均持仓量不低于基数的会员，减收其在该品种交易手续费10%；（3）交易所认定的特定程序化报备客户不参与手续费减收。
●1月8日，广州期货交易所发布通知，自2024年1月10日至2024年12月31日，采用直接免收方式，免收全部期货品种交割手续费、标准仓单期转现手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费等四种费用。这将进一步降低产业企业参与期货市场成本。此外，全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。
●1月8日，工信部召开推动工业绿色低碳发展座谈会，要求稳妥推进工业领域碳减排，统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰，大力发展绿色低碳产业，促进传统产业绿色升级，加快推动减污降碳协同增效。
●1月8日，工信部办公厅印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》。《指南》提出，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。
●1月9日，乘联会发布数据显示，2023年12月国内乘用车市场零售达235.3万辆，同比增长8.5%；2023年累计零售2169.9万辆，增长5.6%。新能源车方面，2023年12月国内新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%；2023年累计零售773.6万辆，增长36.2%。乘联会认为，随着电动化转型和出口增量持续贡献，未来中国汽车年产销量突破4000万辆将是趋势。
粤港澳大湾区动态
●1月1日，东莞“莞e认购”购房意向登记系统对东莞差别化住房信贷政策进行了更新，取消了辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限。而此前东莞对首次购买住房的居民家庭，贷款利率下限规定为LPR-20BP，即4.1%。这也意味着，东莞现有首套房贷利率突破LPR-20BP的限定，房贷利率有进一步下降的空间，有望降低市民购房成本。
●1月2日，广东省市场监督管理局召开新闻发布会，介绍全省营商环境最新情况。相关负责人就广东营商环境持续优化，经营主体发展再上新台阶等相关内容及数据作了详细介绍。据悉，截至目前，广东经营主体总量突破1800万户，达1806.7万户，占全国总量1/10，排名全国第一。
●1月2日，广州市人民政府办公厅印发《广州市优化外商投资环境加大吸引外商投资力度若干措施》。《措施》从高质量吸引和利用外资、保障外商投资合法权益、加大外商投资支持力度、创新外商投资促进机制四个方面提出12条政策措施，持续增强外商投资的信心和预期。其中提到，要深化国家服务业扩大开放综合试点，深化与港澳地区服务业合作，推动港澳法律、涉税、金融、建筑设计、规划、医疗等服务业专业人士在穗便利执业。积极争取港澳服务提供者在南沙新区独资举办非学历职业培训机构。
●1月3日，深圳市前海管理局印发实施《关于支持人工智能高质量发展高水平应用的若干措施》，从房租补贴、所得税优惠、成长奖励、投融资扶持等方面，为优质人工智能企业落户集聚提供全方位政策扶持和资源保障。在完善人工智能产业生态方面，前海支持世界500强、国家级创新载体牵头建设人工智能创新中心，最高奖励500万元；人工智能企业落户前海人工智能集聚区，每年最高补贴300万元房租；国家级人工智能行业组织落户前海，奖励50万元。
●1月3日，深圳市人大常委会网站公布《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，自2024年2月1日起施行。该条例是国内首部低空经济产业发展地方法规。鼓励成立低空经济领域行业协会、产业联盟等组织，参与产业发展规划、技术创新推动、标准规范制定、应用场景拓展等工作，推动低空经济产业有序发展。
●1月3日，前海深港人工智能算力中心正式启动。该中心不仅填补深圳人工智能算力缺口，也是珠三角当前投资运营规模最大、算力最高的智能计算中心。项目一期总投资4.66亿元，建成算力500P（FP16），AI算力规模每秒50亿亿次，相当于一小时可完成16亿张图像处理、190万小时语音翻译、0.7万公里自动驾驶AI数据处理。
●1月3日，大湾区首条TIR国际公路进境通道开通，发自乌兹别克斯坦的跨境公路运输车抵达佛山国际陆港，经广州海关验放通关。这是继空运、海运、铁运之后的大湾区与境外联通的第四类国际通道，实现全程不换车不换柜运输，为中亚地区货物直达大湾区提供更加高效便捷的物流通道。
●1月4日，财政部会同海关总署、税务总局印发《关于横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策的通知》。政策明确，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”，横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。合作区实施货物“一线”放开、“二线”管住的税收政策。其中，合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，按规定征收进口环节增值税和消费税。
●1月4日，财政部会同海关总署、税务总局印发《横琴粤澳深度合作区个人行李和寄递物品有关税收政策的通知》。政策明确，除法律法规明确规定不予免税的外，物品经“一线”免税进入合作区；从合作区经“二线”进入内地时，旅客（不含非居民旅客）携带物品不超过8000元的，海关予以免税放行。
●1月4日，广东省工信厅官网发布的《广东省发展先进材料战略性支柱产业集群行动计划（2023—2025年）》提出，到2025年，制约产业发展的关键共性技术得到有效突破和推广应用，应用自动化和智能化生产线明显增多，主要产业技术装备达到国内领先水平，打造一批具有自主知识产权、引领产业发展的高端产品，全省形成1个年主营业务收入达2.8万亿元以上、工业增加值达6475亿元的先进材料产业集群，迈入世界级先进材料产业集群行列。
●1月5日，深圳市人民政府办公厅发布《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，提出20项具体措施推动就业扩容提质。《通知》从激发活力扩大就业容量、充分发挥创业带动就业倍增效应、广泛拓宽渠道促进青年就业、高标准打造港澳就业创业服务特色品牌、强化帮扶兜牢民生底线、强化高质量就业保障体系6大方面提出20项具体措施。
●1月5日，深圳市地方金融监督管理局印发《深圳市合格境外有限合伙人试点办法》。《办法》进一步拓宽试点基金投资范围，明确为“未上市公司股权、上市公司非公开发行和交易的普通股，包括定向发行新股、大宗交易、协议转让以及可转换为普通股的优先股和可转债、可作为上市公司原始股东参与配股、不良资产投资、为所投资企业提供管理咨询、法律法规允许的其他业务”，并允许试点基金可采用基金中基金（FOF）形式运作，进而可参与投资在中国证券投资基金业协会备案的不动产私募投资基金。
●1月5日，香港金融管理局公布，香港2023年12月底的官方外汇储备资产为4255亿美元，比2023年11月底的4246亿美元增加9亿美元。金管局介绍，为数4255亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多。此外，2023年12月底并无未交收外汇合约（2023年11月底为2亿美元）。
●1月7日，广州市科学技术局发布《广州科技创新母基金第八批相关拟合作机构（子基金管理人）名单公开》，拟定力合科创等12家机构为广州科技创新母基金第八批拟合作机构（子基金管理人）。据悉，母基金由广州市科技局牵头设立，总规模50亿元。截至2023年底，母基金已完成对25只子基金的实缴出资，子基金实缴规模超214亿元，母基金实际出资超22亿元，放大倍数近9倍，投资项目302个，投资金额超144亿元，其中投资广州项目130个,投资金额超53亿元；母基金直投基金已投资项目9个，投资金额9800万元。
●1月9日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，提出以标准先行、场景开放、资本推动、产业汇聚、体系升级为原则优化市场环境，加强和规范全流程监管，坚持改革创新，坚持先立后破，通过首创性改革举措，更好地发挥广州南沙在粤港澳大湾区建设中的引领带动作用，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。
●近期，中央批复同意《广东省机构改革方案》，广东省机构改革进入全面实施阶段。1月9日上午，全省机构改革工作会议在广州召开，对有关工作进行动员部署、推进落实。省委书记黄坤明出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述精神，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实党中央关于深化地方机构改革的决策部署，高质量完成好广东省各项改革任务，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供有力体制机制保障。
●1月9日，香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦签署《修订香港与东南亚国家联盟〈自由贸易协定〉的第一议定书》，更新协定的特定产品原产地规则，将其涵盖的产品类别由200多项增加至接近600项，让香港企业在拓展日益增长的东盟市场时，可更简便和有效地为更多特定商品取得香港原产资格，从而获取优惠关税待遇。
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