重大政策
●1月22日，国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，并决定将《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》提请全国人大常委会审议。
●1月24日，中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。《通知》细化了商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上，除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。
●1月29日，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。《意见》提出，到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。要把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。
●1月30日，国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》。《通知》首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准，对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。明确中央企业备案重大资产评估项目过程中如遇到难点问题，可以书面向国务院国资委申请推荐专家参与论证，必要时国务院国资委将加强对项目的业务指导。
宏观经济
●1月21日，国家税务总局表示，受减税降费政策等影响，2020年全年我国税收收入下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标；全年新增减税降费预计超2.5万亿元，圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。
●1月22日，国务院总理李强召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展
●1月22日，2024年首期贷款市场报价利率（LPR）揭晓，其中1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。业内人士认为，1月MLF利率维持不变，LPR报价的定价基础未发生变化符合预期，但后续仍有一定下调空间。
●1月23日，随着地方两会召开，各省市陆续公布2024年经济增长预期目标，部署下一阶段重点任务。多数省市将2024年预期经济增长目标设定在5%至6%之间。其中，前三经济大省广东、江苏、山东，不约而同把2024年GDP增长目标锚定为5%，但具体表述略有差异，广东为5%，江苏、山东均为5%以上。另外，在各省市公布2024年的重点工作中，新质生产力、促消费、推进新型工业化、深化重点领域改革、发展文化事业等成为高频词。
●1月23日，国务院总理李强主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会。李强强调，要扎实做好今年经济社会发展各项工作。更好发挥宏观调控作用，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，切实巩固和增强经济回升向好态势。
●1月23日，中国证监会召开党委扩大会议。会议强调，坚定走好中国特色现代资本市场发展之路。全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心；大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系；深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性；积极培育健康的资本市场文化。进一步全面深化资本市场改革开放。推动股票发行注册制走深走实，进一步健全完善资本市场基础制度；发展多层次资本市场，规范发展私募股权创投基金，稳步推进资本市场高水平制度型对外开放，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性。依法加强全面监管，有效防范化解风险。
●1月24日，国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。发布会要点包括：（1）2024年中美货币政策周期差趋于收敛，有利于增强中国货币政策操作自主性，拓宽货币政策空间；（2）央行将强化货币政策工具逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心；（3）央行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作；（4）央行将维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策重要考量，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好货币金融环境。
●1月24日，中国人民银行行长潘功胜在国新办的新闻发布会上表示，自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），向市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。同时，自1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点，持续推动社会综合融资成本稳中有降。
●1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：（1）国家金融监管总局将继续引导支持银行机构加大信贷投放，加大对民营小微企业信贷支持力度；（2）房地产对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷、必须大力支持；（3）国家金融监管总局近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求；（4）国家金融监管总局取消外资股份比例限制，外资可持有银行保险机构100%股权；（5）当前中小银行经营和监管指标均处于合理健康水平。
●1月24-25日，全国税务工作会议在北京召开。会议指出，今年要加强税收改革和政策研究完善，精准高效落实结构性减税降费政策，进一步深化“政策找人”，加力推进政策直达快享；持续深化税收征管改革，稳步推进全面数字化的电子发票推广应用。
●1月25-26日，中国证监会召开2024年系统工作会议，要求突出以投资者为本的理念。加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。大力推进投资端改革，推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地，完善投资机构长周期考核，健全有利于中长期资金入市的政策环境，促进投融资动态平衡。
●1月26日，国家金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议指出，要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。金融机构要高度重视，加强组织领导，建立内部机制，明确工作规则。对符合授信条件的项目，要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。
●1月27日，国家统计局发布数据显示，2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比2022年收窄。其中，超六成行业全年利润实现增长，七成行业利润呈回升态势，装备制造业发挥了“压舱石”作用。2023年全年的工业企业利润降幅比2022年收窄1.7个百分点，当月利润自2023年8月起已经连续5个月实现正增长。
●1月29日，财政部数据显示，全国国有及国有控股企业要效益指标继续稳步增长，回升向好态势进一步巩固。1-12月，国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%。国有企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%。国有企业应交税费58745.8亿元，同比下降0.5%。国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。
●1月29日，据中国人民银行数据显示，2023年，我国债券市场共发行各类债券71万亿元，同比增长14.8％。中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，2023年，我国债券市场规模稳定增长，国债发行11万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。
●1月30日，国家金融监督管理总局召开2024年工作会议。会议要求，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度；加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求；配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。
●1月30日，财政部公布数据显示，2023年全国发行地方政府债券93374亿元，其中一般债券33474亿元、专项债券59900亿元。截至2023年12月末，全国地方政府债务余额407373亿元，控制在全国人大批准的限额之内。
●1月31日，国家统计局发布的1月份制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，结束了连续三个月的回落，制造业景气水平有所回升。非制造业商务活动指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点。受制造业、非制造业PMI双双上涨的提振，综合PMI产出指数提升0.6个百分点至50.9，为近四个月来最高。
●1月26日，美国商务部经济分析局发布数据显示，美国2023年12月核心PCE物价指数同比上升2.9%，创2021年3月以来新低，预期3%，前值3.20%；环比上升0.2%，预期0.20%，前值0.10%。PCE物价指数同比上升2.60%，与预期及前值一致；环比上升0.2%，预期升0.20%，前值降0.10%。
●1月30日，国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》，将今年全球经济增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点，预计明年全球经济增速为3.2%，与前值持平。IMF预计，中国今明两年经济增速分别为4.6%和4.1%，欧元区为0.9%和1.7%，美国为2.1%、1.7%，印度均为6.5%。IMF预测，美联储、欧央行和英格兰央行政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。此后，随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下行。
●1月31日，美国联邦储备委员会公布今年1月议息会议利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变，符合市场预期。美联储货币政策决议声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，敞开降息大门，但暗示不会很快行动，称在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。
市场热点
●1月22日，再现大资金逆势“抄底”宽基ETF。宽基ETF延续资金净流入趋势，单日净买入额逾170亿元。最近一周以来（1月15日至22日），股票型ETF成交颇为活跃，宽基ETF资金净流入约750亿元，其中，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入规模均在200亿元左右，还有2只沪深300ETF和1只上证50ETF均获100亿元以上资金净买入。
●1月23日，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《制造业中试创新发展实施意见》提出，推动龙头企业建设产业链中试平台，支持龙头企业提供应用场景和试验环境，搭建自主产品中试平台，带动产品研发设计和验证试验，与产业链上下游企业共同制定中试技术规则和标准。
●1月24日，人力资源社会保障部举行2023年四季度新闻发布会。2023年三项社会保险基金收入7.92万亿元，支出7.09万亿元，年底累计结余8.24万亿元，基金运行总体平稳。截至2023年底，基本养老保险基金委托投资运营规模达1.86万亿元。
●1月25日，工业和信息化部等九部门联合印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024-2026年）》。《方案》提出，到2026年，打造120个以上数字化转型典型场景，培育60个以上数字化转型标杆工厂，形成一批数字化转型标杆企业。推广应用100款以上优秀产品，培育100家优秀系统解决方案提供商。同时，建设1个新材料大数据中心、4个重点行业数字化转型推进中心、4个重点行业制造业创新中心、5个以上工业互联网标识解析二级节点、6个以上行业级工业互联网平台。
●1月25日，2023年我国电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。其中，数据中心、云计算、大数据等新兴业务快速发展，2023年共完成业务收入3564亿元，增长19.1%。
●1月27日，据乘联会数据显示，2023年1-12月的汽车行业收入100976亿元，同比增12%；成本87627亿元，增13%；利润5086亿元，同比增5.9%；汽车行业利润率5.0%，相对于整个工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业仍偏低。
●1月28日，中国证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。
●1月28日，沪深交易所发布通知，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，上海证券交易所、深圳证券交易所决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期，自1月29日起施行。
●1月29日，国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议指出，2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。国务院国资委将建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。国务院国资委还将探索将品牌价值纳入考核。
●1月31日，胡润研究院发布《2023胡润世界500强》，列出了世界500强非国有企业，苹果以19万亿元价值蝉联世界上最具价值的公司，增长12%。微软以18万亿元排名第二，增长39%，即5万亿元，是今年最大涨幅。中国33家企业上榜，减少2家，以台湾半导体制造公司台积电为首，价值3.7万亿元（增长62%），其次是腾讯，价值2.8万亿元（增长48%）。
●1月31日，国务院新闻办公室举行激发经营主体活力、助力经济高质量发展新闻发布会。国家市场监督管理总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳在发布会上表示，普惠公平的市场环境是激发活力的重要前提。国家市场监管总局将加快推进全国统一大市场建设，大力破除行政性垄断和地方保护，推动清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，保障经营主体自主经营权。
粤港澳大湾区动态
●1月22日，政协第十三届广东省委员会第二次会议对政协十三届一次会议以来提案工作情况进行了报告。十三届一次会议以来，广东省政协共收到提案998件，其中委员提案802件，各民主党派省委会和省工商联提案196件，审查立案758件，已100%办复。
●1月22日，广州市南沙区举行2024年第一季度重点项目集中开工竣工暨聚星桥开通活动。这次集中开工（竣工）的重点项目56个，总投资约630亿元，涵盖了市政基建、产业、水利工程、房建工程等领域。
●1月23日，广东省十四届人大二次会议开幕，省长王伟中在开幕会上作政府工作报告。报告指出，2023年广东地区生产总值达到13.57万亿元、增长4.8%，是全国首个突破13万亿元的省份，总量连续35年居全国首位，广州经济总量突破3万亿元；地方一般公共预算收入达1.39万亿元、增长4.3%；社会消费品零售总额达4.7万亿元、增长5.8%，深圳成为广东第二个万亿元消费城市；进出口顶住压力、逆势实现正增长。规模以上工业增加值突破4万亿元、增长4.4%，工业投资连续36个月保持两位数增长，佛山成为广东第二个规模以上工业总产值突破3万亿元的城市。
●1月24日，中国人民银行副行长宣昌能在国新办的新闻发布会上表示，中国人民银行和香港金融管理局决定推出六项金融举措，涉及金融市场互联互通、跨境资金便利化以及深化金融合作等多个方面，可概括为“三联通、三便利”。包括将“债券通”项下债券纳入香港金管局人民币流动资金安排的合格抵押品；进一步开放境外投资者参与境内债券回购业务，支持所有已进入银行间债券市场的境外机构参与债券回购；发布优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点的实施细则等。
●1月24日，中国人民银行广东省分行等六部门联合发布新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》。相较于“跨境理财通”1.0版本，2.0版本优化投资者准入条件，调整“南向通”业务内地投资者参与条件，新增内地投资者“近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件，支持更多大湾区居民参与试点。适当提高个人投资者额度，将个人投资者额度从100万元人民币提高到300万元人民币。增加证券公司参与试点，同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围。
●1月25日，中国人民银行广东省分行召开2023年广东省金融运行形势新闻发布会。数据显示，2023年，广东社会融资规模增量3.1万亿元，占全国增量比重8.8%。截至年末，广东本外币贷款余额27.2万亿元，同比增长9.6%；比年初增加2.4万亿元，增量占全国比重为10.2%。存款余额35.1万亿元、同比增长8.9%，比年初增加2.9万亿元，增量占全国比重为11.3%。
●1月25日，香港特区政府统计处发布的对外商品贸易统计数据显示，经季节性调整，2023年第四季度商品整体出口货值环比上升3.3%，商品进口货值环比上升2.6%。2023年12月份香港整体出口和进口货值同比分别上升11%和11.6%。2023年香港商品整体出口货值同比下跌7.8%，商品进口货值同比下跌5.7%。
●1月26日，据国家金融监督管理总局深圳监管局数据，截至2023年末，深圳银行业总资产达13.38万亿元，同比增长9.49%；各项贷款余额9.19万亿元，同比增长8.29%；各项存款余额9.59万亿元，同比增长8.38%。此外，深圳保险机构实现原保费收入1719.56亿元，同比增长12.56%。其中，财产险公司实现保费收入同比增长6.19%，人身险公司实现保费收入同比增长15.31%。
●1月26日，《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021-2035年）》在市规划和自然资源局网站上全文公布，这两个规划是经广州市人民政府批准的国土空间规划体系下面向存量空间资源领域的专项规划，标志着广州市城市更新、城中村改造在规划统筹引领、土地要素保障、价值导向转变、政策制度创新、管理机制完善等方面迈上新台阶。
●1月27日，广州市政府办公厅印发《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》，其中提出，优化调整限购政策，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。
●1月29日，广东省通信管理局组织召开2024年广东通信行业工作会议。会上透露，2024年广东将建设5G基站3.8万个，新增5G用户1800万户，广州、深圳地铁将力争实现5G全覆盖。2023年广东电信业务总量、电信业务收入双双突破2000亿元，总量、收入稳居全国首位。
●1月29日，《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》于当日在两地同时生效，《安排》对两地相互认可和执行民商事案件判决的范围和判项内容、申请认可和执行的程序和方式、不予认可和执行的情形、救济途径等作出了规定。《安排》生效后，两地法院90%左右的民商事案件判决将有望得到相互认可和执行。
●1月30日，国家重大水利工程——珠三角水资源配置工程正式通水，实现了从西江水系向珠三角东部引水，将解决广州、深圳、东莞等地生活生产缺水问题，进一步保障粤港澳大湾区供水安全和生态安全。该工程成为广东省继港珠澳大桥正式通车之后建成的又一项超级工程。
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