一、总体工作情况
（一）筹备工作顺利成立。经过近半年的筹备，联合会于2018年2月7日正式注册成立。在各创会单位的大力支持与配合下，联合会的组织架构和工作制度得到不断完善，各项工作得到顺利推进。
（二）个性化、优质化服务有序开展。成立一年以来，智库主动为会员单位提供个性化、优质化服务，通过发放征求意见稿，征求对智库工作的建议，了解会员单位需求，将收回表格分类整理，有针对性强化各项服务；组织举办了一系列形势分析和政策解读活动，帮助会员单位提供国内外宏观形势变化，应对复杂环境带来的问题和挑战；邀请了国研中心金融所副所长陈道富研究员、吴振宇所长等专家为会员单位、副理事长，常务副理事长单位做辅导报告，为大家提供了及时有效的决策服务。
（三）政府抓手作用俞加突出。智库在服务好会员单位的基础上，积极当好省金融局的重要抓手，协助省金融局国研中心金融所开展地方金融监管和大湾区金融改革开放发展调研；协助广州市广州市国资委、东莞市政府开展国企老字号企业价值提升与经营创新，东莞打造粤港澳大湾区大科学中心研究调研；组织编撰出版了2017、2018年广东金融发展蓝皮书，并逐一发送给21个市金融局，省直相关部门和送给会员单位。
（四）多元化服务工作稳步推进。推动会员单位转型升级，为会员单位转型升级创优评先提供全方位服务；积极为有需要的单位提供政策咨询，业务发展，解疑释惑服务；帮助有条件的会员单位申报“金融百优奖”，专门召开理事会对其进行指导；
（五）大型论坛活动承办效果显著。自成立以来，智库承办了“首届粤港澳金融发展论坛”、“金融百优奖”等大型活动，作为承办单位，为全体会员单位提供了参会学习机会，开阔了国际视野，提高了智库知名度和影响力。
二、具体工作成果
（一）编辑出版2017金融蓝皮书，组稿、编辑出版2018金融蓝皮书，将理事以上单位收入蓝皮书宣传。
（二）修改整理、编辑出版“岭南金融丛书第一卷——学习实践习近平关于金融工作重要论述文集”，共60篇文稿。
（三）免费向个会员单位发放“金融蓝皮书”各1000本。
（四）发放问卷调查征求意见表110分，收集全体会员单位对联合会工作的意见和需求。
（五）为会员单位提供政策咨询服务，已服务对象有：粤海、产权、珠海金控、东莞金融街、维世达广东公司、恒建、粤科小贷、中信广州分行、平安证券等单位。
（六）为各市金融发展提供服务（研究深化），已服务对象有：广州市国资委、东莞市政府、珠海金融局、汕头文旅试验区、河源金融局、广东金融等单位。
（七）组织“广东金融百优奖”评选活动，助力38个会员单位荣获奖项，获奖率占全省38%。
（八）为获奖单位额外制作了获奖牌匾。
（九）为各创会单位制作发送了会员牌匾。
（十）组织举办了“当前宏观经济金融形势分析报告会”，邀请国研中心金融所陈道富副所长为全体会员单位作报告和讨论，活动受到一致好评，干货满满。
（十一）组织举办了“国内外宏观金融形势内部分析研讨会”，邀请国研中心金融所吴振宇所长、朱鸿鸣副主任、王洋研究员分别为常务副理事长、副理事长单位作形势分析、政策解读和问题讨论，受到各参会单位好评。
（十二）组织各获奖单位代表参加2018年“金交会”。
（十三）为省市政府提供培训，理事长应邀为省委组织部全体干部作“打好防范化解金融风险攻坚战”专题报告，受到周铭部长好评；应邀为省委部门作金融宣传交流理论培训班；为广州市领导干部专题学习班作宏观经济形势报告，“一带一路”建设专题报告；应邀为中国证监会资本市场学院全国证券骨干培训班作“金融市场风险管理实务”专题培训；为中山大学、广东外语外贸大学等举办的内蒙古、雄安新区、福建等省领导干部培训班做专题辅导报告，受到好评。
（十四）策划、筹备、承办了规模宏大的“首届粤港澳大湾区金融发展论坛”，积极促成了国研中心金融所与省金融局共同主办论坛，千方百计邀请了国内一流的专家型领导、知名经济学家和企业家作为演讲嘉宾，为论坛提供了权威性演讲，22名演讲嘉宾中，省部级6人，厅局级14人，著名学者2人；圆满完成了国研中心同意函、广东省人民政府批准件的报批工作，确保了论坛的顺利举办。
（十五）为全体会员单位提供政策服务。为应对中美贸易战的挑战几时编写了《中美贸易战研判与策略》一书发送个单位参阅；积极争取到将国研中心金融所撰写的内参《国内外金融月度形势》发送常务副理事长、副理事长单位参阅；编写《金融市场动态参阅》每月发送全体会员单位参阅。
（十六）开展了一系列对外合作交流。应邀参加了“国际金融创新论坛”、2018杭州湾论坛、2018年经济年会、2018年三亚国际财经论坛、2019年中国制造论坛。
三、存在问题
（一）联合会服务能力有待进一步完善。目前面临招聘难瓶颈，难以招入的专题研究人员，新生力量不足，导致目前退休兼职人员多，不拿报酬只奉献，不可持续。
（二）资源优化配置还欠火候。包括会员收入的合理使用，服务事项的分类和细化，各项培训、学习考察活动的开展，都有待进一步优化。
（三）对外合作交流有待进一步拓展。包括到省内各会员单位调研，组织到省外、国外学习交流，与各类组织进行战略合作等方面的拓展。
（四）会员管理有待进一步加强。目前部分会员单位重要联系人、单位邮箱等联系方式的变更未能及时反馈到联合会，导致重要资料无法第一时间传达到公司高层，重要会议得不到重视，联合会与会员单位之间的沟通渠道需要进一步畅通。
2019年工作计划
做好“五个一”工作：
- 一、编写好一批书籍
- （一）《首届粤港澳大湾区金融发展文集》；
- （二）《2019年广东金融发展蓝皮书》；
- （三）《岭南金融丛书第一卷——学习实践习近平关于金融工作重要论述文集》。
- 二、开展好一系列服务活动
- （一）每月分别向全体会员、副理事长以上单位分别提供金融内参分析；
- （二）每季度为全体会员编写出版一期经济金融材料；
- （三）每两个月举办一次报告研讨会活动，分别邀请会员、理事、常务理事、副理事长、常务副理事长出席；
- （四）每季度举办一次专题业务培训活动，选择与省内外著名高校合作，有针对性地开展业务专题培训；
- （五）为有业务需求的会员单位提供“引智”咨询服务，做好穿针引线工作。
- 三、组织好一系列调研活动
- （一）联合省金融局开展相关金融专题调研；
- （二）协助国研中心金融所到广东省内开展金融专题调研；
- （三）组织开展粤港澳大湾区金融发展研究；
- （四）帮助有需求的会员单位和各地政府组织开展课题研究。
- 四、举办好一系列重大活动
- （一）策划承办好第二届粤港澳大湾区金融发展论坛；
- （二）组织承办好“广东金融百优奖”评选活动；
- （三）组织策划好会员联谊活动和专题研讨活动。
- 五、组织好一批“走出去”学习交流活动
- （一）争取上半年、下半年各组织一次到国外学习考察活动（主要围绕粤港澳大湾区与国际一流湾区金融发展学习交流）；
- （二）组织若干次到省外进行学习考察活动（主要围绕自贸区、国家级高新区、金融区域中心问题学习交流）；
- （三）组织进行金融文化学习考察和交流活动。
