重大政策
●11月16日，国家金融监管总局发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》，《办法》提出，信托公司监管评级包括公司治理、资本要求、风险管理、行为管理、业务转型等五个模块。信托公司的监管评级结果分为1-6级，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。在系统性影响评估方面，国家金融监管总局选定上一年度末全部信托业务实收信托规模最大的30家信托公司作为参评机构，并对其行业影响力进行评估。
●11月16日，商务部发布《关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》，其中提到，外商投资企业境内再投资（含多层次投资）设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》，属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的，由省级商务主管部门参照本通知，将项目有关信息函告企业的主管直属海关。
●11月17日，证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，进一步深化并购重组市场化改革，支持上市公司用好定向可转债这一工具实施重组，提高重组市场活力与效率。《规则》全文共17条，在发行条件方面，以援引上位法的方式，明确发行定向可转债实施重组需同时符合重大资产重组、公开发行公司债券、向特定对象发行新股（转股股份来源于回购的除外）等多重条件；在定价和锁定方面，按照“同样情况同等处理”的原则，参照发行股份购买资产的相关规定和实践做法，就作为支付工具的定向可转债的定价机制、限售期限等作出规定；在权益计算方面，明确在认定是否构成重组上市等情形时投资者拥有上市公司权益数量及比例的计算方式。
宏观经济
●11月10-11日，国家金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。
●11月13日，人民银行发布金融统计数据显示，10月份，人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元；M2同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元，其中，政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元。10月末，社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%。考虑到MLF到期压力较大，以及地方政府债券放量发行造成流动性持续趋紧，年内存在再度降准的可能性。
●11月15日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作。外交部长王毅介绍，此次中美元首会晤达成20多项共识，其中包括：推进并启动在商业、经济、金融、出口管制等各领域的机制性磋商；启动续签《中美科技合作协定》磋商，重启中美农业联委会；同意明年早些时候大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模，加强文化、体育、青年、工商界交流；建立人工智能政府间对话机制等。
●11月15日，国家统计局公布数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，环比加快0.1个百分点；社会消费品零售同比增7.6%，环比加快2.1个百分点；服务业生产指数同比增长7.7%，环比加快0.8个百分点；城镇调查失业率持平于5%。1-10月份，全国固定资产投资同比增长2.9%。
●11月15日，国家统计局发布1-10月份全国房地产市场基本情况，1-10月商品房销售面积为9.26亿平方米，同比下降7.8%，其中住宅销售面积下降6.8%；商品房销售额为9.72万亿元，同比下降4.9%，其中住宅销售额下降3.7%。
●11月15日，财政部公布数据显示，2023年10月，全国一般公共预算收入即狭义口径的财政收入同比增长2.6%，扭转了此前连续两个月的同比下降趋势。其中，税收收入同比增速加快2.0个百分点至2.9%；4月以来持续下降的非税收入也同比转正，增速回升8.0个百分点至0.6%。
●11月15日，国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。分产业看，第一产业用电量101亿千瓦时，同比增长12.2%；第二产业用电量5194亿千瓦时，同比增长8.6%；第三产业用电量1262亿千瓦时，同比增长14.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。
●11月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，人民银行开展14500亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率与此前持平为2.5%。对冲当日到期的8500亿元MLF后，净投放6000亿元，为2016年12月以来最大单月净投放。同日，人民银行还开展了4950亿元公开市场逆回购操作，中标利率为1.80%，也与此前持平。对冲当日到期的4740亿元逆回购后，通过逆回购操作净投放210亿元。
●11月15日，国家金融监督管理总局发布数据显示，2023年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，环比增244亿元，不良贷款率1.61%，下降0.01个百分点；资本充足率为14.77%，环比上升0.11个百分点。前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长1.6%。保险公司总资产29.6万亿元，较年初增长9%；保险业综合偿付能力充足率为194%，核心偿付能力充足率为126%。前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。
●11月17日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期信贷投放、房地产金融、融资平台债务风险化解等重点工作。会议强调，要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷；支持房地产企业通过资本市场合理股权融资；加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。配合地方政府稳妥化解债务存量、严格控制新增；通过展期、借新还旧、置换等方式，合理降低债务成本、优化期限结构。
●11月17日，商务部发布数据显示，2023年1-10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元，同比下降9.4%。从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元，增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。服务业实际使用外资金额6721.0亿元，下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长30.0%和15.9%。
●11月11日，国际信用评级机构穆迪宣布，由于美国利率持续上升以及美国国会政治极化加剧，该机构决定将美国主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”。穆迪在声明中表示，在利率上升背景下，美国政府没有采取有效财政政策措施减少财政开支或增加财政收入，预计美国政府将保持巨额财政赤字，其偿债能力将显著削弱。目前，穆迪仍将美国主权信用评级维持在最高级Aaa，随着其下调美国主权信用评级展望，美国主权信用评级下调的可能性也进一步加大。
●11月14日，美国劳工统计局（BLS）公布的美国10月消费者价格指数（CPI）显示出，当月CPI同比录得3.2%，环比与上月持平，均低于此前彭博一致性预期的增长3.3%和0.1%，也均低于上月的3.7%和0.4%。剔除掉波动较大的食品和能源后的核心通胀增长也均低于市场预期和前值。美国10月核心CPI同比增长4.0%，环比增长0.2%，而彭博一致性预期与上月增幅一致，分别在4.1%和0.3%。
●11月16日，美国财政部公布的数据显示，9月美债前三大海外债主日本、中国、英国均减持，其中英国减持最多。日本9月减持285亿美元美国国债，持仓规模为10877亿美元，仍为美国第一大债主。作为美国国债海外第二大债主，中国9月继续减持273亿美元美国国债至7781亿美元，连续第六个月减仓，续创2009年5月以来新低。英国9月减持292亿美元美国国债至6689亿美元，持仓规模位列第三。
●11月17日，据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.7%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.3%。到明年2月维持利率不变的概率为95.6%，降息25个基点的概率为4.1%，累计加息25个基点概率为0.3%。
市场热点
●11月13日，工信部等五部门发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。
●11月13日，高盛研究团队对于中国宏观经济展望及股票市场动态最新预测显示，预计2024年中国GDP将增长4.8%，高于IMF预测的4.6%。高盛继续给予A股市场“高配”建议，受每股收益增长及估值因素驱动，预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。高盛认为，2024年中国互联网、消费板块盈利增长预期向好，“硬科技”板块值得关注。
●11月14日，上海举行市政府新闻发布会，介绍《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》有关情况。《方案》聚焦制度开放先行、主体培育先行和机制合作先行，加快对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放。根据《方案》，上海将建设数据交易登记服务体系和数据交易国际板、建设跨境电子发票互操作平台、推动提单和仓单等电子可转让记录境内和跨境使用；支持建立数字身份跨境互操作平台；支持建立电子认证服务互通平台等。
●11月16日，国家外汇管理局对《资本项目外汇业务指引（2023年版）（征求意见稿）》向公众公开征求意见。《业务指引》新增部分业务情形。如，新增企业属地迁移、资本项目数字化、外方股东认购A股上市公司可转债等业务情形。优化直接投资外汇管理。如，取消境外直接投资（ODI）前期费用限制，调整资本项目外汇收入支付负面清单范围，合并资本项目外汇收入支付命令函，优化资本项目外汇收入支付便利化事后抽查规则等。优化跨境证券投资业务管理。如，精简QDII额度申请审核材料，简化办理境外机构投资者（QFII/RQFII）资金汇出手续相关要求，放宽境内股东减持登记、外籍员工参与境内上市公司股权激励变更和注销登记时限要求。
●11月16日，中国上市公司协会、中证指数公司联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2023年）》显示，截至今年上半年，A股公司中有1767家发布2022年度ESG类报告，占比提升至35.18%。截至二季度，国内广义ESG投资规模约37.5万亿元，近乎2020年的两倍。ESG ETF和指数基金规模达1297.9亿元，在ESG公募基金中占比达40.7%。
●11月17日，证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。《办法》较第一次征求意见稿进一步优化，加强跨市场和跨境监测监控，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为，包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。
●11月17日，中国人民银行、国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》，在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，推动银行通过“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。《通知》内容包括：一是支持银行通过审核电子单证的方式办理资本项目业务。二是拓展资本项目数字化业务办理类型，将银行在线下有权限直接办理的资本项目下外汇和跨境人民币业务全面纳入数字化服务范围。三是明确银行办理资本项目数字化业务的形式和条件要求、业务审核及档案管理、相关数据与信息报送规则等。
●11月17日，中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。万事网联公司是万事达公司（MasterCard）与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。获得行政许可后，万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。下一步，中国人民银行将继续遵循公开、公平、公正的原则，依法有序推进银行卡清算市场准入工作，统筹发展和安全，持续完善银行卡清算机构监管机制，促进支付行业高质量发展。
●11月17日，个人养老金落地满周年，试点地区有望再扩围。账户开立数超过4000万户，推出产品合计741只，含465款存款产品、162只基金、95款保险产品、19款理财产品。
●11月17日，国际数据公司（IDC）最新发布的《中国汽车云市场（2023上半年）跟踪》报告显示，2023上半年中国汽车云市场整体规模达到45.2亿元人民币，同比增长37.0%。其中基础设施市场规模为25.6亿元人民币，同比增长41.5%；解决方案市场规模为19.5亿元人民币，同比增长31.5%。
●11月17日，商务部电子商务司发布数据表示1-10月，全国网上零售额12.3万亿元，增长11.2%，实物网零对社零增长贡献率达32.1%。1-10月，直播销售额超2.2万亿元，增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网零增长7.5个百分点。中秋国庆黄金周期间，住宿、旅游、文娱和餐饮日均在线销售额分别增长133.7%、123.1%、82.1%和19.7%。此外，商务部组织“数商兴农庆丰收”活动，助力农民增收，活动期间全国农村网络零售额2186.9亿元，增长15.4%。
●11月17日，国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日至16日），全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹约77.67亿件，同比增长25.7%；累计投递快递包裹约75.09亿件，同比增长30.9%。
●11月20日，据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动。据了解，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。然而脑机接口技术仍面临在不同应用场景下如何与其他技术规范结合、如何标准化技术开发与使用等问题。本次评测项目包括脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。
●11月20日，2023中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，将狠抓产业创新，开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、公共系统等重点产品体系化突破，构建5G+工业互联网标准体系，发挥5G领先优势，加快工业集5G产品研发推广，积极培育新型独角兽企业和领军企业。
粤港澳大湾区动态
●11月11日，2023广东数字经济发展论坛暨广东省制造业数字化转型论坛在广州召开。会上，全省中小企业数字化转型城市试点工作正式启动，广州、珠海、汕头、佛山等14个地市入选省级中小企业数字化转型城市试点。据介绍，广东将支持试点城市开展“1+1+N”合作改造模式，即由供应链龙头企业、产业链牵引企业等数字化牵引单位牵头，联合1类实施数字化集成服务的企业（比如行业系统集成解决方案商等具备数字化供给能力的企业，电信运营企业、工业互联网平台等具备共性底座能力的企业）和N个产业生态企业（如专业软硬件企业、产业链生态企业等），以商业订单为重要牵引或聚合产业生态资源，联合对中小企业实施数字化改造。
●11月13日，广东省人民政府印发《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》。《意见》聚焦广东通用人工智能产业创新发展，重点提出22条政策举措，力争在算力、算法、数据、产业、生态等方面取得重大突破，明确提出，到2025年，广东有望实现智能算力规模全国第一、全球领先，全省人工智能核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家，力争打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。
●11月13日，广东省人民政府公布《广东省国有建设用地使用权交易市场管理规定》，自2024年1月1日起施行，《广东省土地使用权交易市场管理规定》同时废止。新的《规定》区分国有建设用地使用权一级市场、二级市场，并对交易方式、具体形式作出规定；细化交易要求，明确供地方案包括监管要求等内容，要求将工业用地产业发展承诺书或监管协议纳入招标拍卖挂牌协议文件；细化国有建设用地使用权招标拍卖挂牌公告的内容、时间要求，明确标底、底价的保密要求，招标、拍卖、挂牌公告发布之日距招标、拍卖、挂牌开始之日不得少于20日。
●11月14日，澳门特区行政长官贺一诚表示，明年将加快现代金融业发展。优先发展债券市场，推进澳门“中央证券托管系统”功能优化，争取中央支持国债、地方债在澳门常态化发行，引入更多国际投资者；完善金融领域法律法规，加快推进《证券法》立法；与内地及香港相关部门探讨“跨境理财通”的优化措施；研究货币体系引入数字货币，以配合数字经济发展。
●11月15日，广东省人民政府办公厅印发《广东省降低制造业成本推动制造业高质量发展若干措施》，从研发费用税前加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、集成电路和工业母机企业税收政策、医疗保险成本、用电成本、用电要素保障、综合物流成本、企业资金压力、健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制、企业纾困帮扶等方面降低制造业企业成本。
●11月15日，深圳海关数据显示，今年前10个月，深圳对共建“一带一路”国家进出口1.06万亿元，同比增长10.4%，创历史同期新高；出口6278亿元，同比增长26.1%，出口值居内地城市首位。
●11月15日，香港特区立法会三读通过《2023年印花税（修订）（证券转让）条例草案》，将股票印花税税率由现时买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%。条例于11月16日刊宪，并于11月17日起生效。
●11月16日，人民银行广东省分行披露数据显示，截至今年9月末，广东绿色贷款余额达30316亿元，同比增长45.9%，增速较各项贷款高35个百分点；绿色贷款余额占各项贷款比重达11.3%，较去年同期提升2.7个百分点。
●11月17日，深圳市地方金融监管局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》的通知，其中提到，对新设立或新迁入的股权投资、创业投资企业，按其自设立之日起三年内，实际投资深圳区域非上市企业的累计每满人民币4亿元（或等值外币）的，给予其管理企业奖励人民币500万元，单笔奖励最高金额不超过人民币2000万元。
●11月17日，澳门统计暨普查局发布数据显示，澳门2023年第三季度本地生产总值同比实质增长116.1%，主要是受惠于服务出口表现强劲，当中博彩服务出口及其他旅游服务出口的升幅分别扩大至781.4%及255.4%，加上内部需求在固定资本形成总额及私人消费持续反弹的带动下增加15.7%；货物进口及服务进口分别上升25.7%及58.2%，货物出口则下跌9.0%。量度整体价格变动的本地生产总值内含平减物价指数按年上升3.4%。2023年首三季本地生产总值按年实质增长77.7%，整体经济总量回复至2019年同期的77.4%。
●11月17日，香港金融管理局公布2023年10月底综合利率，反映银行平均资金成本的综合利率在2023年10月底为2.76厘，较2023年9月底的2.68厘上升8基点。综合利率上升，反映月内存款的加权资金成本增加。
●11月17日，“粤港澳大湾区气候投融资平台”在广州举办的明珠湾国际气候投融资大会上正式发布。据介绍，该平台基于人工智能学习等前沿数字化技术，将气候友好型评价体系与科创投资评价体系相结合，提供政策解答、兑现申请等惠企全链条政策服务平台业务，覆盖债权融资与股权融资。平台参与主体包括银行、券商、保险、基金等多种金融机构，为企业提供各成长周期的投融资需求服务，目前已收集95个应对气候变化领域企业项目，总投资达727亿元。
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