重大政策
●11月24日，国务院常务会议审议通过《非银行支付机构监督管理条例》。会议指出，非银行支付行业发展对于活跃交易、繁荣市场有着重要作用，为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。要引导支付机构牢固树立“支付为民”理念，坚守小额、便民宗旨，专注主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。要以实施《条例》为契机，强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。
●11月25日，金融监管总局正式发布《银行业金融机构国别风险管理办法》。《办法》对原文件《银行业金融机构国别风险管理指引》进行修订：一是按照规范性文件管理相关要求，将“指引”调整为“办法”，名称相应修改为《银行业金融机构国别风险管理办法》。二是按照风险全面覆盖原则，进一步明确国别风险敞口计量口径。三是贯彻新会计准则要求，针对《指引》重复计提问题，将国别风险准备纳入所有者权益项下，作为一般准备的组成部分。四是完善国别风险准备计提范围和比例，将贷款承诺和财务担保纳入计提范围，同时适度下调计提比例。五是对银行业金融机构国别风险管理职责划分、国别风险转移相关限定性要求等内容进行了修改完善。发布实施《办法》是完善我国商业银行国别风险管理制度的重要举措，有利于弥补监管制度短板、防范金融风险，进一步完善银行业金融机构国别风险管理体系，促进银行业平稳健康发展。
●11月27日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，《通知》提出支持民营经济的25条具体举措，明确金融服务民营企业目标和重点，强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道，提出要综合运用货币政策工具、财政奖补和保险保障等措施，提升金融机构服务民营经济的积极性。
宏观经济
●11月21日，人民银行授权中国外汇交易中心公布，当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1406元，前一交易日中间价报7.1612元，单日调升206基点。这是8月7日以来，人民币中间价的最高报价水平。
●11月23日，交通运输部发言人孙文剑在新闻发布会上表示，今年10月份，我国旅客出行量延续恢复增长态势。10月份，完成跨区域人员流动量53.4亿人次，同比增长50.2%。铁路客运量同比增长194.1%，水路客运量同比增长117.3%，民航客运量同比增长252%，公路人员流动量同比增长44%。
●11月24日，人民银行发布的2023年10月份金融市场运行情况显示，10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。其中，国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。
●11月26日，国家税务总局发布《延续优化完善的税费优惠政策汇编（2023年版）》，对今年以来截至10月底发布的延续、优化、完善的税费优惠政策作了全面梳理，对重点优惠政策的出台背景、减免税费计算、享受优惠程序等开展了详细解读，同时结合具体情景，对纳税人缴费人普遍关注的实际问题进行解答，力求让广大纳税人缴费人更加便捷查询政策、更加准确理解政策、更加全面适用政策。
●11月27日，中共中央总书记习近平主持召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》《中国共产党领导外事工作条例》。会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，守住管住生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。会议强调，要进一步加强党中央对外事工作的集中统一领导。要加快形成系统完备的涉外法律法规体系，不断提升外事工作的制度化、规范化、科学化水平。
●11月27日，国家外汇管理局公布数据显示，2023年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40910亿元。其中，货物贸易出口19615亿元，进口16349亿元，顺差3266亿元；服务贸易出口1777亿元，进口3168亿元，逆差1391亿元。按美元计值，2023年10月，我国国际收支货物和服务贸易出口2980亿美元，进口2719亿美元，顺差261亿美元。
●11月27日，国家税务总局发布数据显示，今年前10个月，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。其中，民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%；制造业及相关的批发零售业是享受优惠占比最大的行业，受益最为明显。
●11月27日，中国人民银行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告，传递出下一阶段货币政策的新信号。报告提出，稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节。支持金融机构统筹衔接好年末年初信贷工作，适度平滑信贷波动。坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化。健全金融稳定保障体系，推动金融稳定法尽快出台。
●11月27日，国家统计局发布数据显示，10月工业企业营收加快回升，利润延续恢复向好态势，规模以上工业企业的单月利润同比增长2.7%，连续第三个月实现正增长。前10个月的采矿业、制造业等三大门类的利润均有回升，超七成行业利润改善。
●11月28日，中国人民银行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上发表演讲。潘功胜指出，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。对于通胀形势，他认为“当前，中国的CPI正逐步触底回升”。潘功胜强调，分析中国经济需要注意两个视角。一是庞大的基数决定了中国经济很难像此前那样维持每年8-10%的高速增长。二是中国正在经历从传统经济增长模式向高质量和可持续发展模式的转型。
●11月28日，中国物流与采购联合会公开数据显示，1至10月，全国社会物流总额278.3万亿元，按可比价格计算，同比增长4.9%，增速比1至9月提高0.1个百分点；10月当月同比增长5.1%，环比提高0.3个百分点。10月，社会物流总额增速企稳回升，多数上游行业生产、循环形势较好，物流需求结构化升级持续推进。物流活动总体保持较高景气区间，市场预期稳中有升。
●11月28日，国家外汇管理局统计数据显示，2023年10月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.24万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.71万亿元人民币（等值0.38万亿美元），银行间市场成交13.53万亿元人民币（等值1.88万亿美元）；即期市场累计成交4.08万亿元人民币（等值0.57万亿美元），衍生品市场累计成交12.16万亿元人民币（等值1.69万亿美元）。
●11月30日，国家统计局公布数据显示，11月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点。两大行业PMI同时回落，显示企业生产经营活动维持扩张但速度放缓。
●11月27日，美国密歇根大学公布数据显示，今年11月消费者短期通胀预期升至7个月高点，长期通胀预期仍处于2011年以来高位。美国消费者预计2024年物价水平将以4.5%的同比增幅上涨，高于11月初预计的4.4%。同时，消费者预计未来五年至10年的物价水平将上升3.2%。
●11月29日，经济合作与发展组织发布经济展望报告，预测2023年全球经济增长2.9%，低于上次预测3.0%。中国经济预计将增长5.2%，高于上次预测5.1%。报告指出，随着必要的货币政策紧缩、贸易疲软以及企业和消费者信心下降的影响日益显现，全球经济增长保持温和态势。预计2023年全球国内生产总值增长率为2.9%，2024年放缓至2.7%，2025年略有改善，达到3.0%。预计2024年至2025年，亚洲将与2023年一样继续贡献全球经济增长的大部分。报告预测，2023年美国经济将增长2.4%，欧元区经济将增长0.6%。
市场热点
●11月21日，中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2022-2023》显示，中国创新能力综合排名上升至第10位，较上期提升3位，是唯一进入前15位的发展中国家，报告表示近年来中国创新资源投入持续增加，中国进一步向创新型国家前列迈进。
●11月22日，工信部发布数据显示，我国5G网络建设稳步推进，截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%，三家基础电信企业5G移动电话用户达7.54亿户。1至10月，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%。
●11月22日，中国信通院2023年9月国内手机市场运行分析报告显示，2023年9月，智能手机上市新机型32款，同比增长14.3%，占同期手机上市新机型数量的76.2%。2023年1-9月，智能手机上市新机型累计279款，同比增长8.6%，占同期上市新机型数量的83.3%。
●11月23日，据中国政府网消息，国务院日前批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，在北京取消信息服务业务、互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制，研究适时进一步扩大增值电信业务开放。探索支持保险资产管理公司在账户独立、风险隔离前提下，向境外发行合理规模的人民币计价的资产管理产品。允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务。适度放宽对北交所上市企业贷款融资担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金（ETF）。
●11月24日，证监会发布《监管规则适用指引――发行类第9号：研发人员及研发投入》，规范研发人员和研发投入信息披露和中介机构核查工作，提高审核工作透明度。市场人士认为，这将提高发行人研发人员和研发投入信息披露的质量和规范性，有助于投资者更好地对科技型企业做出投资价值判断。同时，指引也对中介机构提出更高的要求，中介机构需要更强的责任心和专业水平，履行好尽职调查和核查义务，保障信息披露的质量。
●11月26日，国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知。《方案》明确提出城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点，每个试点城市选择100个左右社区作为社区嵌入式服务设施建设先行试点项目。到2027年，在总结试点形成的经验做法和有效建设模式基础上，向其他各类城市和更多社区稳妥有序推开，逐步实现居民就近就便享有优质普惠公共服务。
●11月28日，“普惠金融-小微指数”第22期成果发布。指数结果显示，2023年三季度，小微企业融资成本继续下降，金融服务可得性有所增加，服务效率持续加强。据数据预测，2023年四季度，融资需求指数将回升至132点左右，小微企业金融服务可得性和满意度将持续优化。
●11月28日，国家发改委发布关于向社会公开征求《基础设施和公用事业特许经营管理办法(修订征求意见稿)》。征求意见稿提出，积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。鼓励符合条件的特许经营项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。国家鼓励特许经营项目按照市场化方式采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式拓宽投融资渠道。
●11月28日，新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。
●11月28日，海关总署出台了支持京津冀协同发展12条重点措施，旨在更好服务京津冀高水平开放高质量发展。12条重点措施围绕“高水平对外开放、重点行业产业发展、打造一流营商环境”三个方面，瞄准促进高水平对外开放，构建高水平对外开放平台，打造全国对外开放高地，加强协同创新与产业协作；聚焦新兴产业、重点行业发展以及关系国计民生的能源资源类商品保供稳链，通过强化三地海关间的监管协作予以支持保障；对标世界银行营商环境新评价，主动对接国际标准和通行规则，加强跨部门协作，大力支持优化口岸营商环境。
●11月29日，中国国家铁路集团有限公司数据显示，截至目前，中欧班列已累计开行8.1万列，通达欧洲25个国家的217个城市；2023年开行数量已超过1.6万列、运送货物超过173万标准箱，超过2022年全年运量。自2022年底开始实施的中欧班列扩编增吨措施成效显著，平均每月节省近160列班列运力及口岸能力资源。
●11月29日，中国人寿和新华保险同步公告，拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。从双方披露信息看，该基金为试点基金。业界人士透露，两家国有头部寿险公司联手设立私募证券基金，或是贯彻落实高层精神或监管部门要求，发挥长期保险资金的市场“稳定器”和“压舱石”功能，或重点投向大盘蓝筹等价值板块。
●11月30日，首届中国国际供应链促进博览会在北京举办，这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。链博会以“链接世界共创未来”为主题，设置了智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和供应链服务展区，500多家中外企业集中展示上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务。链博会体现了上下游企业共同营造的活力生态，也彰显中国在全球产业链供应链的地位。
粤港澳大湾区动态
●11月21日，广州公共资源交易中心官网显示，广州市黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地。该地块起拍总价为39.47亿元，土地面积共37711平方米，预计将于12月22日出让。公告显示，此次挂牌宅地出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，在多位受访者看来，这意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策，成为首个取消地价上限的一线城市。
●11月22日，广东省统计局数据显示，前10月，全省规模以上工业增加值3.33万亿元，同比增长3.6%，增速比前三季度加快0.5个百分点，连续六个月回升。在10月当月，规模以上工业增加值增长5.7%，增速比9月加快1.1个百分点，创今年下半年月度增速新高。消费方面，前10月，全省社会消费品零售总额3.93万亿元，同比增长5.3%；全省居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.6%，涨幅与1—9月持平。
●11月23日，2023年智慧中国年会在北京召开。智慧中国年会组委会在会上发布了《数据要素生态指数报告(2023年)》，《报告》研究结果显示，广州在全国23个参与评估取样的典型城市中排名第一。除综合得分第一外，广州在数据要素政策环境、基础设施环境和流通环境方面均获得单项得分第一。
●11月23日，东莞市发展和改革局印发《东莞市促进半导体及集成电路产业集聚区发展若干政策》，围绕企业引培、产品研发应用、金融支持、人才引培四大方面提出16条奖补措施，其中建设创新平台或开展技术研发，最高可获得3000万元奖励。《若干政策》提出，打造集成电路与芯片集聚特色发展高地，突出以应用为牵引，积极引进培育高端芯片、先进封装测试、半导体元器件、半导体装备生产、化合物半导体项目，推动东莞半导体及集成电路产业高质量发展。
●11月23日，深圳调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。
●11月24日，广东省人民政府办公厅印发《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》。《若干措施》提出，广州、深圳将进一步放宽小汽车购买指标申请资格，2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额，并鼓励有条件的地区对消费者购置新能源汽车给予补贴，且各地区不得新增汽车限购措施。《若干措施》还提出，2023年面向在广东消费的居民和游客发放1亿元文旅消费券，提供100万张景区优惠门票，派发100万张特价优惠机票，推出1万间优惠客房。
●11月24日，广州市人民政府办公厅印发《广州市进一步促进民间投资高质量发展若干政策措施》。其中提到，支持民间投资参与重大功能片区建设，充分发挥民营企业机制灵活、管理精细等优势，积极引导民间投资参与构建“三脉”“三轴”“三核”城市发展格局。创新民间投资参与传统基础设施领域建设方式，支持民营企业通过多种方式参与机场、轨道交通、高速公路、污水处理、固废处理、园林绿化等基础设施领域项目建设。
●11月24日，赛迪顾问先进制造业研究中心发布《2023先进制造业百强市研究报告》。广东共有10个城市入选，包括深圳、广州、佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门、肇庆、汕头。《报告》将城市发展先进制造业的阶段分为跃升期、扩张期、发展期、起步期。其中，位列第1和第3名的深圳、广州处于跃升期，行业发展体系健全；佛山、东莞等第4—第26名的城市处于扩张期；珠海、惠州、中山等第27—第60名的城市处于发展期；江门、肇庆、汕头等第60名之后的城市则处于起步期。
●11月24日，香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司宣布，将印尼证券交易所纳入其认可证券交易所名单。今后，在印尼证券交易所主板市场上市的公司可以在香港申请第二上市。随着印尼证券交易所以及早前沙特交易所的加入，目前香港交易所的认可证券交易所名单上共有17间海外证券交易所，遍布全球16个国家。
●11月26日，《中国海关》杂志发布2022年中国城市外贸竞争力报告，广东共10个城市入选2022年中国外贸百强城市名单。其中，深圳名列第1，广州、东莞、珠海分列第5、第8和第9位，佛山、中山、惠州、江门、汕头、肇庆入选外贸百强城市名单。
●11月26日，第二十一届广州国际汽车展览会落幕。历时十天的展会共吸引观众84.7万人次。相比2019年的76万人次，增长11.4%。这也是广州车展观众人数首次突破80万。同时，组委会宣布下一届车展将于2024年11月15日至24日举办。
●11月27日，深圳市工业和信息化局等八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。《若干措施》全力支持围绕电动化、智能化、网联化、共性基础技术，以及汽车功能安全、信息安全等领域关键技术及关键零部件的先进创新技术攻关，同时采用“赛马制”“揭榜挂帅”等方式，鼓励汽车芯片实现自主突破。支持建设高水平研发创新主体，鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升和绿色化转型。
●11月28日，粤港澳大湾区超级工程深中通道主线正式贯通，这是其明年通车前最重要的进展。该项目通车后，珠江口东西两岸的深圳市和中山市将进入“半小时生活圈”，促进粤港澳大湾区城市群的互联互通。
●11月28日，深圳市统计局发布最新数据，1—10月，全市规模以上工业增加值同比增长4.8%，比前三季度加快0.6个百分点。全市工业生产、固定投资、市场销售和出口等主要经济指标稳步向好。
●11月28日，广东省政府新闻办开新闻发布会介绍，粤港澳大湾区服务贸易大会定于12月6日至8日在珠海举办。大会将首次采用“一会三地”模式，这也是国内首个同时在粤港澳三地举办的大会。截至目前，已吸引来自美、英、法、德等20多个国家和地区的客商代表参展参会。会前就已发布了60亿元的境外发包项目寻求合作商，发包领域涵盖IT、电信、医疗健康服务、数字贸易服务、跨境电商服务、金融服务等，致力为企业提供实实在在的商机。
●11月28日，2023粤港澳大湾区文化产业投资大会（广东·广州）召开。会上发布《2023粤港澳大湾区文化产业投资趋势研究报告》，《报告》指出，粤港澳大湾区文化产业规模超2万亿元，规模以上文化企业近万家，与科技、金融的融合发展成为文化产业的最主要方向；大湾区文化产业投融资市场活力十足，文化智造相关企业投融资最受欢迎，元宇宙、AIGC等新概念热度上升。此外，由23家机构涵盖私募股权机构、风险投资机构、证券公司、文化国企等类型组成的粤港澳大湾区文化产业投融资联盟在大会上正式成立。联盟旨在搭建一个投融资服务平台，构建一个开放、创新和协作的文化产业投资生态圈，通过推进多层次的资源联动、相互赋能，营造合作共赢和深度协同的产融氛围，推动粤港澳大湾区文化产业创新繁荣发展。
●11月29日，亚洲首只沙特ETF（交易型开放式基金）在港交所挂牌，资产规模是全球同类产品中最大。投资者可以使用港元或人民币直接在香港市场通过ETF交易沙特股市指数成份股。该ETF上市是香港与沙特金融合作的重要一步，是“一带一路”金融互联互通的里程碑。
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