重大政策
●2月21日，工业和信息化部依据组织编制了《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》。《指南》提出到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。
●2月23日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。《意见》强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。
●2月26日，工业和信息化部关于印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，提出到2026年底，工业领域数据安全保障体系基本建立。数据安全保护意识普遍提高，重点企业数据安全主体责任落实到位，重点场景数据保护水平大幅提升，重大风险得到有效防控。数据安全政策标准、工作机制、监管队伍和技术手段更加健全。数据安全技术、产品、服务和人才等产业支撑能力稳步提升。
●2月29日消息，近日，国家发展改革委会同工业和信息化部、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门印发了《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》。《目录》明确绿色低碳转型方面需要重点支持、加快发展的产业，细化相关产业的具体内涵和要求，为培育壮大绿色发展新动能、加快发展方式绿色转型提供支撑。
●2月29日，工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》。《意见》提出，到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，主要再生资源循环利用量达到5.1亿吨，大宗工业固废综合利用率达到62%。要谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。
宏观经济
●2月21日，国家金融监督管理总局数据显示，2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%；保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。保险公司原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%。
●2月21日，司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同组织召开民营经济促进法立法座谈会，民营经济促进法起草工作启动。会议指出，要按照党中央、国务院部署要求，聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性，进一步提振信心，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，推动加快发展新质生产力。
●2月21日，中国人民银行进行490亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3960亿元14天期逆回购到期，实现净回笼3470亿元。央行公开市场操作从净投放转为净回笼，这意味着央行在回收市场上短期过剩流动性，符合往年惯例。
●2月23日，商务部发布数据显示，2024年1月份，全国新设立外商投资企业4588家，同比增长74.4%；实际使用外资金额1127.1亿元人民币，同比下降11.7%，环比增长20.4%。
●2月23日，国务院常务会议指出要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点，在扩大市场准入、优化公平竞争环境、畅通创新要素流动等方面加强服务保障，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，巩固外资在华发展信心，提升贸易投资合作质量和水平；要坚持改革创新，强化配套政策支持，持之以恒攻坚推进，进一步推动一揽子化债方案落地见效。要强化源头治理，远近结合、堵疏并举、标本兼治，加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，在高质量发展中逐步化解地方债务风险。
●2月23日，中央结算公司、上海清算所公布的数据显示，截至2024年1月末，境外机构持有境内人民币债券托管量达3.87万亿元，环比增加2028亿元。这也是去年9月以来，境外机构连续第5个月增持人民币债券。
●2月23日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题及有效降低全社会物流成本问题。习近平在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。
●2月26日下午，国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。国务院总理李强强调，要全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策规定，大力破除各种市场准入的显性和隐性壁垒，持续治理地方保护、市场分割、招商引资乱象等突出问题。进一步完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等基础制度规则，细化操作性强的配套政策，深化财税、统计等方面改革。
●2月26日，中国人民银行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，指出要用好用足货币政策工具，做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。央行将通过加强政策指引、强化政策激励、明确目标要求、加强考核评估，做好支持引导和服务保障。
●2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，研究谋划全面深化国企改革举措。会议指出，要找准企业发力方向，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，加快释放潜能，全力增收增效；加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。
●2月26日，国家外汇管理局公布2024年1月中国外汇市场交易概况数据。数据显示，2024年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.67万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交20.91万亿元人民币（等值2.94万亿美元）；即期市场累计成交8.33万亿元人民币（等值1.17万亿美元），衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。
●2月27日，中国证监会召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。证监会主席吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。
●2月28日，中国人民银行进行3240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有490亿元7天期逆回购到期，实现净投放2750亿元。
●2月28日，国务院总理李强会见美国商会访华团。他表示，中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。
●2月29日，中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请十四届全国人大二次会议审议的《政府工作报告》稿。会议强调，要加大宏观调控力度，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
●2月29日，国家统计局发布《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。第一、二、三产业增加值占国内生产总值比重分别为7.1%、38.3%、54.6%。最终消费支出拉动国内生产总值增长4.3个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点，货物和服务净出口向下拉动国内生产总值0.6个百分点。
●2月29日，中国人民银行发布2024年1月份金融市场运行情况。1月份，债券市场共发行各类债券53094.1亿元。国债发行7500.0亿元，地方政府债券发行3844.5亿元，金融债券发行5984.0亿元，公司信用类债券发行12705.9亿元，信贷资产支持证券发行52.1亿元，同业存单发行22854.6亿元。银行间货币市场成交共计178.0万亿元，同比增加65.9%，环比增加14.3%。商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额1.8万亿元。截至1月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额12.5万亿元。
●2月29日，财政部发布的数据显示，1月，全国地方政府发行新增债券1754亿元，发行再融资债券2091亿元，到期偿还本金1258亿元；截至1月末，全国地方政府债务余额409959亿元。
●2月29日，中国人民银行召开优化支付服务推进会表示，将针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。
●2月22日，欧洲央行发布报告称，欧洲央行2023年亏损12.66亿欧元，这是欧洲央行2004年以来首次出现年度亏损。报告称，出现亏损的主要原因是欧洲央行2023年巨额的净利息支出。报告预测，欧洲央行在未来几年可能还会继续亏损。
市场热点
●2月22日，中基协披露2024年1月公募基金市场数据。截至今年1月底，我国境内基金公司管理的公募基金资产净值合计27.36万亿元，较去年底的27.6万亿元缩水2355.53亿元。
●2月23日，国家统计局发布2024年1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据显示，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。
●2月23日，据Wind数据统计，今年以来，已经有逾40家*ST公司发布股票可能被终止上市的风险提示公告，10余家公司在公告中表示，公司可能触及财务类退市指标被强制退市。
●2月23日，中国证监会代表发言人在发布会上表示针对操纵市场和内幕交易，将通过全方位监控、大数据碰撞、多渠道收集、智能化分析等多维技术手段构建“穿透式”线索筛查体系，对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击，进一步广大投资者合法权益。
●2月26日，国务院新闻办公室就《碳排放权交易管理暂行条例》有关情况举行国务院政策例行吹风会。生态环境部副部长赵英民介绍，正在建设全国统一的碳市场，实行统一的行业核算标准、统一的监管规则、统一的交易结算、统一的配额分配方案，不再新建地方试点。纳入全国碳排放权交易市场的行业和企业不再参加地方的试点碳市场。
●2月27日，住房城乡建设部要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。住房发展规划和年度计划是建立“人、房、地、钱”要素联动机制的重要抓手。各城市要根据当地实际情况，准确研判住房需求，完善“保障+市场”的住房供应体系。
●2月28日，中国证监会新闻发言人回应“私募基金多空收益互换（DMA）业务收紧”时表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。
●2月28日，中国光伏行业协会指出2023年国内光伏制造业产值超过1.75万亿，同比增长17.1%；产量方面，去年国内实现多晶硅产量143万吨，同比增长66.9%，硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，电池产量545GW，同比增长64.9%，组件产量达到499GW，同比增长69.3%。2023年国内光伏产业发展喜忧参半，制造端和应用端规模扩大，出口量显著增长，但也存在价格下跌，增速放缓，出口额减少的问题。
●2月29日，中国住房和城乡建设部与国家金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制视频调度会。会议旨在推进房地产融资机制，支持在建项目融资和建设交付，保障购房人权益。会议强调，按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。要严格按照标准做好项目筛选，督促及时将不合格项目移出“白名单”。
粤港澳大湾区动态
●2月21日，广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进科技金融深度融合助力科技型企业创新发展实施意见的通知》，提出15条政策措施。这15条政策措施在日前举行的全省高质量发展大会上首次公开提及，又被称为“科金15条”，涵盖创业投资、银行信贷、融资担保、科技保险、跨境金融等方面。根据《实施意见》，广东将加大科技金融领域改革创新力度，推动创业投资机构投早投小投硬科技，拓宽创业投资的资金来源和退出渠道，积极争取国家关于金融支持科技创新的相关试点。
●2月21日，全国首个全面支持颠覆性技术创新项目政策措施《广州开发区广州市黄埔区广州高新区支持颠覆性技术创新若干措施》正式发布。该政策致力于打造“热带雨林式”创新生态，构建“基础研究-技术攻关-成果转化-产业化集群化”全周期一体化支撑体系，扩大颠覆性技术创新“项目种子库”“人才蓄水池”。
●2月22日，香港政府统计处公布2024年1月份的消费物价指数。1月份香港整体消费物价指数同比上升1.7%，比上月相应升幅2.4%为低，指数连续三个月回落。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在1月份同比升幅为0.8%，也比上月相应升幅1.4%为低。
●2月22日，澳门特区政府统计暨普查局数据显示，在入境旅客人次同比上升近4倍的带动下，2023年全年旅客总消费（不包括博彩业）较2022年增加近3倍至712.5亿元（澳门元），较2019年亦增加11.2%。
●2月23日，香港交易及结算所有限公司宣布，旗下所有货币期货及期权将于2024年3月29日起纳入衍生产品假期交易的合资格产品名单。将纳入衍生产品假期交易的货币产品包括美元、欧元、澳元、日元、印度卢比兑人民币（香港）的期货及期权交易。此举大大提升了旗下衍生产品市场生态圈的吸引力和活力，也为投资者提供了便利性。
●2月23日，中华人民共和国出入境管理局发布公告称，国务院批准增加陕西省西安市、山东省青岛市为内地赴港澳“个人游”城市。中华人民共和国出入境管理局决定自2024年3月6日起，在西安市、青岛市为符合条件人员签发往来港澳“个人旅游签注”。增加“个人游”城市将进一步助力澳门旅游业的持续发展。
●2月24日，从海关总署广东分署获悉，自《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发以来，5年间大湾区9市外贸总计额突破35万亿大关，2019-2023年大湾区9市进出口达37.34万亿元。其中，出口23.37万亿元；进口13.97万亿元，进出口均占同期广东外贸的95%以上。从地域看，深圳市为大湾区9市外贸的重要支柱，5年间每年占比均接近五成，5年总体占比为45.8%。
●2月26日，“跨境理财通2.0”优化措施正式生效。“跨境理财通2.0”相比1.0阶段，从参与机构、准入条件、投资额度等五个方面进行了优化升级，提升了湾区居民资产配置的吸引力，更好满足湾区居民跨境投资和跨境理财需求。“跨境理财通2.0”落地实施，将进一步加速大湾区金融互联互通及跨境理财市场的发展，为金融市场注入新的活力。
●2月26日，广东省委书记黄坤明，广东省委副书记、省长王伟中在广州会见了澳门特别行政区行政长官贺一诚一行，双方就粤澳深化务实合作，携手加快推进横琴粤澳深度合作区建设，共同服务粤港澳大湾区建设等进行深入交流。贺一诚表示，特区政府一直将推进横琴粤澳深度合作区建设作为施政重点，将全力支持配合横琴封关运作各项工作，与广东和有关各方一道紧密合作、稳健推进，不断探索完善运行机制，充分发挥“分线管理”特殊监管体制带来的优势，推动澳门经济适度多元发展取得更多实质性新进展。
●2月27日，《深圳市2024年促进汽车出口工作方案》印发，从增加本地汽车制造厂出口车型产量、推进汽车产贸协同开拓海外市场、扩大二手车出口高能级主体数量、加快二手车出口手续办理效率、提升汽车出口运输保障能力、增强汽车出口配套综合服务能力等6个方面，提出24条具体举措，进一步抢抓汽车出口发展机遇，纵深推动汽车“产运贸”一体化发展，加快打造“新一代世界一流汽车城”。
●2月28日，从深圳市住房和建设局获悉，2024年，深圳将加大力度建设筹集保障性住房，全年建设筹集保障房10万套（间）、供应分配6.5万套（间）。推进新一轮城中村改造，构建政府主导的城中村改造“1+N”政策体系，做好新老项目和新旧政策的有效衔接，攻坚克难，全年拆除城中村用地1.1平方公里，推动城中村改造迈上新台阶。加快推进“百千万工程”，加快实施375个重点项目。
●2月28日，从深圳市福田区获悉，为促进先进制造业高质量发展，福田区近日出台《打造都市型先进制造业高地“五大行动”实施方案（2024-2025年）》。在此《方案》基础上，福田区还配套出台14项政策措施，以“真金白银”支持辖区先进制造业发展，包括对符合福田区产业导向的新设立或新迁入的重点工业企业给予最高5000万元落户支持等，营造良好营商环境，推动辖区经济高质量发展。
●2月28日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表2024至2025财政年度特区政府《财政预算案》。陈茂波表示，将全速落实促进股票市场流动性专责小组去年十月提出的多项建议，包括改革创业板等；特区政府会全力建设离岸人民币的生态系统，助力人民币国际化的稳慎推进；撤销所有住宅物业需求管理措施，所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。
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