重大政策
●3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议明确，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。
●3月5日，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。
●3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。《意见》提出，银行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围，充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排，提升移动支付各环节的友好度和便利性。做好外籍来华人员通讯服务，优化外籍来华人员境内手机号码办理流程，为外籍来华人员提供良好的国际漫游服务。推动重点旅游景区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区、特色商业街区、重点旅游休闲街区、重要文娱场所等线上、线下场景更好便利消费支付。支持与“食、住、行、游、购、娱、医”等消费密切关联的互联网平台企业，优化外籍来华人员线上、线下购买产品与服务的支付体验。
宏观经济
●3月1日，国家统计局数据显示，2024年2月制造业采购经理指数（PMI）为49.1，环比下降0.1个百分点，主要是春节因素影响；非制造业PMI为51.4，环比上升0.7个百分点，连续3个月上升且升幅较上月有所扩大，综合PMI产出指数持平于50.9。
●3月3日，根据各地财政部门陆续发布的2023年预算执行情况和2024年预算报告，2023年全国31个省份的财政收入全部实现正增长。数据显示，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%和12%，西部和东北地区增长较突出。从支出来看，2023年，地方一般公共预算支出236355亿元，占全国一般公共预算支出的86%。地方财政运行在推动高质量发展和保民生方面发挥了积极作用。
●3月5日，第十四届全国人民代表大会第二次会议在京开幕。国务院总理李强在《政府工作报告》中指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。在宏观政策方面，《政府工作报告》提出，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。今年赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。
●3月5日，国家发展改革委发布《2024年国民经济和社会发展计划的主要任务》，计划明确提出坚定不移深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制的目标。强调要着力扩大国内需求，进一步发挥消费基础作用和投资关键作用。此外，计划还提出建设更高水平开放型经济新体制，增强国内国际双循环的动力和活力；有力有效推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化；扎实推动区域协调发展和新型城镇化建设，加快优化区域经济布局；加强重大经济金融风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
●3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上表示，中国的货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够空间。货币政策调控将更加注重平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价。目前，整个中国银行业的存款准备金率平均是7%，后续仍然有降准空间。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量。
●3月6日，中国证监会主席吴清在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，系统阐释资本市场监管思路，定调监管工作的重点为“两强两严”，即“强本强基、严监严管”。吴清强调，只有投融资平衡发展，资本市场才能够形成良性循环。监管者要特别关注公平问题，保护投资者是证监会最重要的核心任务。高质量的上市公司是资本市场内生稳定的基石，必须聚焦提高上市公司质量。对各种违法违规行为要露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。要严把入口，企业IPO上市绝不能以“圈钱”为目的，更不允许造假、欺诈上市。要加强上市后监管，防假打假，规范减持，推动分红。
●3月6日，国家发展改革委主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议上表示，今年5%左右的经济增长目标，是奋力一跳能够实现的目标。超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”，设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
●3月7日，中国人民银行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。央行增持黄金储备，主要是顺应全球发展趋势，优化和多元化官方储备资产结构，增强外围风险抵御能力。
●3月7日，国家外汇管理局数据显示，截至2024年2月末，我国外汇储备规模为32258亿美元，较1月末上升65亿美元，升幅为0.2%。国家外汇局表示，2月份，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。
●3月7日，海关总署数据显示，2024年1-2月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，扩大23.6%。出口和进口增速双双大幅超出市场机构预期。汽车、家电和集成电路出口增速更是表现抢眼，分别同比增长15.8%、24.3%和28.6%。
●3月7日，中国人民银行金融市场司发表专栏文章《持续优化金融支持体系倾力做好“五篇大文章”》。其中提到，将强顶层设计和系统筹划，健全金融政策框架体系；优化使用结构性货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能；明确金融机构工作目标任务，健全“敢贷愿贷能贷会贷”长效机制；强化统计监测和考核评估，提升政策执行的精准度和有效性。
●3月9日，国家统计局数据显示，2月CPI同比上涨0.7%，高于前值1.5个百分点，2023年9月以来首次为正。其中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高，显示总需求边际改善。当月PPI同比下降2.7%，降幅扩大0.2个百分点。2月CPI同比重新回正、PPI同比略有下降，均包含春节因素的影响。预计3月在节后效应下，可能会出现数据徘徊，但从二季度起价格中枢逐步回升趋势概率较大。
●3月10日，中国人民银行金融市场司发表专栏文章《加快建设中国特色现代金融市场体系提升服务实体经济质效》。其中提到，下一步将继续深化金融市场改革开放发展，持续完善金融市场结构和产品体系，强化金融市场功能，加强金融市场宏观审慎管理和金融基础设施统筹监管，提升金融市场稳健性和货币政策传导效率，推进金融市场更高水平双向开放，加快建设具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融市场体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。
●3月7日，欧洲中央银行召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变。主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。公告指出，欧元区关键利率在足够长的时间内保持不变，将有助于实现2%的中期通胀目标。
●3月8日，美国劳工部数据显示，美国2月非农就业人口增加27.5万人，远超预期的20万人，但1月数据从此前的35.3万人大幅下修至22.9万人。同时，去年12月数据也由33.3万人下修至29万人。2月失业率升至3.9%，创2022年1月来新高。非农就业数据公布后，部分交易员仍然认为美联储将在6月开始降息，5月开始降息的概率约为30%，同时预计美联储在2024年内将额外降息。
市场热点
●3月1日，工业和信息化部发布数据显示，2023年，我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh（吉瓦时），同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。
●3月1日，国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》提出，到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；引导分布式新能源合理配建新型储能或通过共享模式配置新型储能；推动长时电储能、氢储能、热（冷）储能技术应用。
●3月4日，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。三部门将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。
●3月4日，在由中国信通院组织的可信AI大模型标准符合性验证中，华为云盘古大模型顺利完成金融大模型标准符合性验证，并获得优秀级（4+级）评分，这也是本次金融大模型评测各厂商中的最高等级。华为云盘古大模型成为首批通过金融大模型标准符合性验证的产品，也是首批通过行业大模型标准符合性验证的产品。
●3月5日，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”表示，营造发展新质生产力的生态，中央企业要开放，摒弃“挣快钱”等落后理念。产业升级一定要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置，目标是到2025年中央企业战略性新兴产业收入占比达35%，在类脑智能、量子信息、可控核聚变等方面要提前布局。
●3月8日，工业和信息化部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上表示，今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务；适度超前建设5G、算力等信息设施，推动工业互联网规模化应用，促进5G赋能“千行百业”；强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度；促进制造业数字化、网络化、智能化发展，同时开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。
●3月8日，据《证券时报》消息，本周内多家外资机构接续发声,一致认为基于A股当前的估值表现和盈利前景,看好中国核心资产的长期机会。瑞银证券举行了“两会”专题媒体分享会，会上瑞银证券中国股票策略分析师孟磊称，瑞银证券对A股持正面的立场，态度是乐观积极的，重点的投资主题是“中特估”。高盛发布报告称，注重估值和股东回报提升的公司治理改革，将有利于吸引外资，维持对中国A股的高配评级。摩根士丹利最新报告也表示，全球资金正在重返中国股市。
●3月9日，住房和城乡建设部部长倪虹表示，将一视同仁地支持不同所有制房地产企业合理的融资需求。当前，房地产的难点是资金。住建部会同金融监管总局指导地方建立城市房地产融资协调机制，按照“一项目一方案”提出项目“白名单”，一视同仁支持房地产企业合理融资需求。目前，全国31个省份312个城市建立了该机制，上报“白名单”项目达到了6000多个。在这些项目中，82.8%是民营企业和混合所有制企业的项目。截至2月底，商业银行已经审批贷款超过2000亿元。
●3月10日，据工业和信息化部消息，共有207个城市达到千兆城市建设标准，这些城市已经形成了覆盖超过5亿户家庭的千兆网络服务能力。在推动千兆城市建设的过程中，三家基础电信企业围绕国家算力枢纽、数据中心集群布局新建130条干线光缆，启动400G全光省际骨干网建设，实现云算力网络的高效互通。
粤港澳大湾区动态
●3月1日，《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》正式施行。《南沙条例》按“能放则放”原则赋予南沙相关省、市管理职权，以立法破除开放发展障碍，是广东贯彻《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》、落实粤港澳大湾区建设“一点两地”全新定位的重要举措，也是全省又一先行性、探索性立法。该条例强化放权赋能、协同港澳、面向世界，对南沙管理体制机制、科技创新、产业发展、开放合作、城市发展、规则衔接等内容作了全面系统规定。
●3月1日，《广东省制造业高质量发展促进条例》正式施行。《制造业条例》是全国首个加快推进新型工业化、建设制造强省的专门立法，条例共设6章44条，一方面针对性完善了有关实施大产业、大平台、大项目、大企业、大环境“五大提升行动”的制度措施，另一方面聚焦产业共性需求，规定了支持工业用地改造、企业技术改造、技术创新等内容，为广东坚持实体经济为主、制造业当家提供强有力的法治支撑。
●3月1日，广州海科新基金揭牌成立。广州市地方金融监督管理局表示，推动设立10亿元的广州海科新基金是做好广州“科技金融”大文章、活跃广州资本市场、落实广州市政府与海通证券股份有限公司《战略合作框架协议》的重要举措，将有利于引导各类资本投向广州市科技创新、生物医药、新能源汽车等重点产业领域，加快构建以科技创新为引领的现代化产业体系。截至目前，广州市现有境内外上市公司232家，合计市值约2.8万亿元，募集资金超7000亿元，其中高新技术企业占比超50%，科创板上市公司18家。
●3月1日，香港特区政府统计处发布的最新零售业销货额数字显示，2024年1月零售业总销货价值临时估计为365亿港元，同比上升0.9%。统计数据显示，2023年12月零售业总销货价值修订估计同比上升7.8%。2023年12月零售业总销货数量修订估计同比上升4.8%。
●3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。该《行动计划》是全国首个针对鸿蒙原生应用发展的政府行动计划。《行动计划》提出，通过政策牵引、市场主导、社会共建方式，将深圳打造成原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。
●3月4日，据黄埔海关发布的统计数据，“湾区制造”出海新通道“东莞—香港国际空港中心”项目自2023年4月18日正式运行以来，截至2024年2月29日，进出口货值已达24.21亿元。该空港中心项目位于东莞虎门港综合保税区，横跨内地与香港两个关贸区。该项目创新性地将香港机场货站功能和服务延伸至东莞，实现海关监管与航空安检、理货打板一体化作业。
●3月4日，广州开发区、黄埔区加快推进新型工业化大会召开，立足“工业大区”的发展特点，锚定新型工业化主攻方向，加快发展新质生产力，努力为“再造新广州”作出黄埔贡献。会上，广州开发区、黄埔区发布“人才高质量发展30条”、2024年首批人工智能赋能新型工业化应用场景清单。清单涵盖9大领域50个场景。未来，该区将围绕重点场景加快推进落地，从政策引导与规划、基础设施建设、场景开放与示范推广、人才培养与引进等方面予以支持，助力黄埔新型工业化发展向更高水平迈进。
●3月5日，十四届全国人大二次会议广东省代表团举行全体会议，审议政府工作报告。黄坤明代表在发言时说，广东大力发展创新起主导作用的新质生产力，传统产业、新兴产业、未来产业蓬勃发展，经济发展实现“量”“质”齐升。我们将坚决扛起“经济大省要真正挑起大梁”的责任担当，在高质量发展上聚焦用力，统筹推进深层次改革和高水平开放，统筹推进实施扩大内需战略和深化供给侧结构性改革，统筹推进城乡融合和区域协调发展，统筹推进物质文明和精神文明建设，统筹推进高质量发展和高水平安全，以百倍精神把现代化建设推向前进，以优异成绩向新中国成立75周年致敬。
●3月5日，广东省住房和城乡建设厅、国家金融监督管理总局广东监管局、深圳监管局联合召开广东省城市房地产融资协调机制工作调度会，落实住房城乡建设部和国家金融监督管理总局有关工作要求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，精准支持房地产项目建设交付。目前广东已有20个城市提出房地产“白名单”项目，近40个项目获得融资43亿元人民币，民营和混合所有制企业获得融资贷款数占了总量的86.6%。
●3月5日，深圳市地方金融管理局发布《深圳市关于金融支持供应链高质量发展的实施意见》。《实施意见》提出，要推动全市建立支持供应链发展的金融服务体系，不断提高供应链上下游中小微企业的融资规模；强化基础设施建设，促进数字金融与产业实体的深度融合，推动供应链金融服务场景化、生态化、线上化和数字化，提升金融精准支持产业链供应链能力，每年在供应链金融公共服务平台新增应用场景不少于3个；因地制宜在各区打造供应链金融特色园区，形成要素聚集和有效流动；加强供应链金融标准体系建设，2029年前推出供应链金融标准3个以上。
●3月6日，社保基金大湾区科技创新专项基金在深圳注册成立。基金由全国社会保障基金理事会和深创投集团共同出资，规模51亿元，落户河套深港科技创新合作区深圳园区。基金聚焦粤港澳大湾区产业科技创新主攻方向，重点在新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新材料、新能源等优势产业领域进行投资布局。该基金将深入挖掘培育优质初创期和成长期企业，助力企业自主创新和成果转化，为粤港澳大湾区战略性新兴产业和未来产业发展提供强劲动力。
●3月7日，十四届全国人大二次会议广东省代表团举行开放团组活动。黄坤明代表在答记者问时表示，实施“百千万工程”关键在产业兴、科教兴、民生兴。将紧密结合广东实际，以“百千万工程”为抓手，扎扎实实推进城乡区域协调发展，加快实现高质量发展。王伟中代表在答记者问时表示，广东将坚持实体经济为本、制造业当家，实施“五大提升行动”。坚持改造升级传统产业、培育壮大新兴产业、超前布局未来产业；把发展新质生产力作为战略之举、长远之策，加快构建全过程创新链，推动更多新技术、新产品、新工艺应用推广；坚持大中小企业融通发展,将支持大企业发挥链主企业作用，支持中小企业朝着专精特新方向发展。张虎代表在答记者问时表示，广东将做实“一点两地”的全新定位，强化粤港澳深度融合，纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设。强化发展战略协同联动，积极支持港澳更好融入国家发展大局；强化产业科技互促双强，联合港澳推动科研攻关取得更大进展；强化全方位互联互通，进一步提升人员车辆往来、货物通关、资金跨境、数据安全传输等便利化水平；稳步扩大制度型开放，加快构建国际合作和竞争新优势；强化重大合作平台建设，“以点带面”引领粤港澳深度融合发展。
●3月7日，香港金融管理局宣布，国家财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统发行人民币国债，规模合计120亿元人民币，分4个年期。此次发行的是2024年首期人民币国债，包括30亿元人民币的两年期国债、30亿元人民币的三年期国债、30亿元人民币的五年期国债和30亿元人民币的十年期国债，将于3月13日进行投标，并于3月15日交收。截至2023年，财政部已连续15年在香港发行主权债券，累计发行3110亿元人民币国债，其中2023年分四期发行500亿元人民币国债，较上年增加117%，规模创历史新高。
●3月7日，香港金融管理局公布，香港于2024年2月底的官方外汇储备资产为4251亿美元（2024年1月底为4231亿美元）。2024年2月底并无未交收外汇合约（2024年1月底为2亿美元）。为数4251亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约40%。
●3月7日，香港金融管理局宣布开展全新的批发层面央行数字货币（wCBDC）项目Ensemble，以支持香港代币化市场发展。新项目旨在开拓创新的金融市场基建，通过wCBDC畅顺地进行代币化货币的银行同业结算。项目最初会聚焦代币化存款，即由商业银行向公众发行及提供的数字形式商业银行存款。在wCBDC的基础上，代币化存款可用于代币化资产交易，为代币化纪元开创优化及创新的机会。
免责声明：内容来源网络，转载仅供读者学习、交流。文章版权归原作者所有。如有不妥，请联系删除。
